DPH - Prehľad daňových dokladov - Účtovníctvo

Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/dph/prehlad-danovych-dokladov/prehlad-danovych-dokladov

V okne Prehľad daňových dokladov, ako už z názvu vyplýva, sú zobrazené všetky daňové doklady zaevidované do systému SPIN. V tomto okne je ich možné prezerať, prípadne tlačiť. Okrem prezerania dokladov, slúži toto okno aj na evidenciu interného daňového dokladu – neúčtovaného. Okno sa delí podľa plnenia na Prijaté a Uskutočnené. Zároveň je možné si vybrať dátumové obdobie, za ktoré chceme daňové doklady prezerať.

V okne Prehľad daňových dokladov sú zobrazené všetky daňové doklady, ktoré sú v SPINe evidované. Väčšinu daňových odkladov tvoria doklady, ktoré boli evidované v primárnych evidenciách (napr.: evidencia faktúra). Spravidla len malá časť dokladov nachádzajúcich sa v okne Prehľad daňových dokladov bola zaevidovaná priamo v tomto okne. Doklady, ktoré vznikli priamo v okne Prehľad daňových dokladov možno upravovať v okne Prehľad daňových dokladov. Ostatné doklady, ktoré vznikli v primárnych evidenciách SPINu, je možné upravovať iba v primárnych evidenciách (t.j. na mieste, kde boli do systému zaevidované).

Ak chcete zaevidovať neúčtovný interný doklad, kliknite na akciu Pridať a vyplňte editovací formulár:

• Poradové číslo DD - zadajte poradové číslo daňového dokladu
• Dátum vystavenia DD - zadajte dátum vystavenia daňového dokladu
• Dátum daňovej povinnosti - zadajte dátum vzniku daňovej povinnosti
• DD došiel dňa - zadajte dátum prijatia daňového dokladu (pri prijatých daňových dokladoch)
• Dátum úhrady - nevypĺňajte
• Dátum zaúčtovania - nevypĺňajte
• Územné členenie - zo zoznamu vyberte územné členenie pre vznik daňovej povinnosti
• IČO - zadajte IČO obchodného partnera, ktorý doklad vystavil (pri prijatom zdaniteľnom plnení), prípadne, pre ktorého je doklad určený (pri uskutočnenom zdaniteľnom plnení)
• Názov firmy - názov firmy preplní systém automaticky po vyplnení údaja IČO (podľa údajov uvedených v číselníku Firma)
• IČ DPH partner - zo zoznamu vyberte IČ DPH obchodného partnera, ktorý doklad vystavil (pri prijatom zdaniteľnom plnení), prípadne, pre ktorého je doklad určený (pri uskutočnenom zdaniteľnom plnení)
• Koeficient DD - nevypĺňajte
• Druh DD - zo zoznamu vyberte vhodný druh daňového dokladu. Táto voľba ovplyvní zoznam ponúkaných možností v riadku Typ sumy, v záložke Položky daňového dokladu
• Štát určenia / dodania - v prípade potreby zo zoznamu vyberte štát určenia resp. štát dodania tovaru/služby
• Názov transformácie - údaj vyplňte iba v prípade ak sa jedná o doklad, ktorý je dobropisom alebo ťarchopisom
• IČ DPH - údaj IČ DPH predplní systém automaticky (podľa údajov uvedených v číselníku Firma). Ak bolo vašej spoločnosti pridelené IČ DPH aj v inej členskej krajine EÚ okrem SR, potom sa tieto IČ DPH nachádzajú v zozname pri riadku IČ DPH

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať alebo kliknúť na OK. Následne prejdite do záložky Položky daňového dokladu a vyplňte príslušné hodnoty pre základ dane a daň. Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.